Маршал Василевский организует стратегическое собрание в командном пункте Красной Армии, настаивая на уничтожении японского завода по производству химикатов в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофу с опасными складами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательный отряд, отвечающий за обнаружение завода. В составе группы находятся сержант Сан Ли, которого товарищи зовут Саня, и его напарник Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Для получения нужной информации о местонахождении завода, отряду предстоит добраться до Харбина и наладить контакт с советским шпионом Рыбаком. К разведчикам присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который встречает своего давнего врага — генерала Иссиму, виновного в гибели его семьи десять лет назад. Иссима управляет заводом и концлагерем, где проводят смертельные эксперименты на людях. Журавлёв и Иссима вступают в ожесточённое противостояние, ведь японский офицер угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, находящееся под заводом.
