В 1983 году Юлия Морозова, студентка Ленинградского университета, погружена в изучение иностранных языков и активные занятия спортом. Она даже не подозревает, что вскоре её ждёт служба в КГБ. Юлия удивительно напоминает погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера. Уиллер приезжает в Ленинград, чтобы встретиться с агентом, работающим в секретном научно-исследовательском институте. Контрразведывательная команда, возглавляемая Волоховым, разрабатывает сложный план шпионской игры, целью которого является обнаружение «крота» в оборонной сфере. Они намерены ввести Юлию в ближайшее окружение Уиллера, рассчитывая, что он примет её за свою потерянную любовь и попадётся на их уловку.
